华南验厂新闻中心-提供（贸易新闻）

中国稀土行业此前担忧的事情终于发生了！

美国和欧盟在向世界贸易组织（WTO）起诉中国限制铝土、焦炭、萤石、镁、锰、金属硅、碳化硅、黄磷和锌九种原材料出口一案中胜诉之后，立刻朝着下一个目标——中国的稀土“开了刀”。

目标：从锰、镁等九种原料到稀土

3月13日，欧盟和美国向WTO提出有关中国稀土、钨、钼的出口管理措施的“磋商请求”。全球最大的稀土进口国——日本也参与其中。三国同时上诉称，中国对17种稀土以及钨、钼等金属的出口配额和出口税等采取限制性措施，违反了世贸组织的相关规定，从而让中国高科技企业拥有不公平的竞争优势。

美国总统奥巴马甚至也对此高调宣称，他已签署《1930年关税法》的修订案，对中国输美产品续征惩罚性关税，而且将进一步行动，就中国限制稀土出口问题向WTO提出申诉，要求与中国进行谈判。

根据WTO争端解决机制相关规则，争端各方需在60天内进行磋商，争取消除分歧。如磋商失败，提出要求一方可要求在世贸组织争端解决机制下成立专家组予以调查。

据悉，在2009年6月23日，美国和欧盟曾向WTO针对中国提出贸易争端请求，称中国对铝土、焦炭、萤石、镁、锰、金属硅、碳化硅、黄磷和锌九种原材料，采取出口配额、出口关税和其他价、量控制，违反了中国2001年加入WTO时的承诺，造成世界其他国家在钢材、铝材及其他化工品的生产和出口中处于劣势地位。

墨西哥也于2009年8月21日以类似的理由，提出了贸易争端请求。WTO于2009年12月21日决定设立一个专家组，调查美国、欧盟和墨西哥三方指控中国限制原材料出口一案。

2011年7月5日，世界贸易组织专家组发布报告，认为中国的出口关税与“入世”时的承诺不相符，原材料出口限额的设定也不符合世贸组织规则。

2012年1月30日，WTO维持此前裁决，称中国上述九种原材料的出口措施违规，为国内制造商提供了保护，并表示，“中国必须马上降低出口关税，并解除出口限额，以符合其作为世界贸易组织成员国的义务”。

中国稀土行业人士此前担忧，上述案件是欧美对中国稀土的“投石问路”。

果不其然，时隔上述案件“获胜”仅一个多月，3月13日，欧盟和美国再度联手向WTO提出有关中国稀土、钨、钼的出口管理措施的“磋商请求”。与此同时，全球最大的稀土进口国、70%的进口稀土来源于中国的日本也参与了此次“磋商请求”。

戏剧性：反倾销到要求“倾销”

富有戏剧色彩的是，近年来，中国包括钢材、铝材在内的诸多出口产品都遭遇了欧美国家，以及越来越多的发展中国家提起的反倾销和反补贴诉讼，而上述欧美要求解除出口限额的焦炭和镁等原材料，数年前也在欧美国家的“反倾销”之列。随着其自身市场供不应求，欧美以及墨西哥遂对中国限制上述九种原材料出口措施提出上诉，要求“倾销”。

如在1999年，欧盟曾对我国铸造焦进行过反倾销调查；2000年12月开始，对中国的铸造焦征收每吨32.6欧元的反倾销税；2003年—2004年内，由于欧盟市场供不应求，2004年3月欧盟委员会决定暂停征收反倾销税；2005年12月16日，反倾销措施到期终止。

由于国内钢铁、铝等行业本身对原材料进口依赖更强，因此，WTO有关上述九种原材料出口限制违规的判定，短期对中国市场影响并不大。

但与上述九种原材料不同的是，稀土是17种元素的统称，它被广泛应用于一系列高科技产品，包括太阳能电池板、风力涡轮机、军工产品和移动电话等。全球目前已探明的稀土储量仅1亿吨，因其突出的物理特性以及明显的稀缺性，稀土被誉为“工业黄金”。

数据显示，在已探明的储量中，中国稀土储量(2700万吨)约占全球储量的36%，美国为1300万吨，澳大利亚为500万吨，印度则拥有230万吨。但是，拥有1300万吨的稀土工业储量的美国从上世纪90年代开始，就停止了稀土的开采与生产，由此，稀土储量只占世界储量的1/3的中国，产量却占到全球市场的95%-97%。

在此前很长一段时间内，作为国家战略储备资源，稀土都只卖“白菜价”，而低廉的价格、过度的开采，极大破坏了环境，损耗了资源。

2011年中国第一批稀土出口配额为14446吨，较2010年第一批配额减少11.4%。2010年，中国稀土出口配额同比下降39%，同时增加了15%—25%的关税。正是这一系列数字上的变化，被舆论解读为中国正通过减少配额、增加关税限制稀土出口，并引发了上述欧、美、日联合向WTO上诉的事件。

出口配额制成“靶心”

2010年7月，商务部下达的稀土产品出口配额共计30258吨，较2009年减少近40%。2010年9月，中国临时性地停止了向出口日本稀土的海关通关手续。此后，又暂停了出口美国和欧盟的稀土产品通关手续。

值得一提的是，中国对稀土采取出口配额管理、提高关税的措施，与上述已经败诉案件中对锰、镁等九种原材料的出口措施几近相同。

据悉，此前锰、镁九种原材料案件中，欧美国家针对的是这些行业出口环节包括出口关税、认证、配额招标等措施。当时中方虽然以保护资源和环境进行辩护，但WTO强调成员国之间的国民待遇原则，即保护资源或者环境的措施，必须对国内外企业和个人一视同仁地实施，因此，这成了中国败诉的一个重要原因。

此外，中国在加入WTO时，曾在《入世议定书》中列出了84种产品的出口可以援引“例外条款”加以限制，而稀土并不在此范围之内。

“入世”时，中国承诺不再对附件中没有列举的产品征收出口税，也不再提高对列举产品的出口税幅度，如果遇到特殊情形必须征税或提高征税幅度，中国应该事先与其他相关国家协商，寻找共同接受的解决方式。

围绕着美国、欧洲和日本的联合上诉，我国各大部委依然纷纷发表类似于上次案件中的观点称，稀土出口配额管理“是出于保护资源环境，实现资源的可持续利用和发展”。

有观点称，因面临恶性竞争、乱采滥挖以及过去分离加工环保标准较低等问题，中国稀土行业可借《关税与贸易总协定（1994）》第二十条的“生命健康例外”和“环境保护例外”作据理力争，“缔约方可以为某些特定目的而限制进口或出口。”。

在实际上，稀土出口配额政策此前一直饱受争议，有人指出，该政策自实施以来并未有效遏制稀土资源的开采量，反而滋生了权利寻租的土壤，且为欧美国家提供了“把柄”。在稀土价格高企的情况下，倒卖稀土出口配额，超指令性生产计划生产等行为常常发生。

有业内指出，借此事件，“粗糙”的稀土出口配额政策成为众矢之的，被废除的可能性比较大。取而代之的或是“加快稀土行业兼并重组”、“在企业准入制度方面实行严格政策”、“征收资源税、环保税”等措施，避免国外抓“把柄”，也缩小了权力“寻租空间”。

反思：善用规则争夺定价权

实质上，上述所有纷争和诉讼均围绕着大宗商品“定价权”而展开。而一系列事件也折射出，不管是在进口依赖度高的大宗商品领域，还是出口占主导地位的大宗商品领域，中国的定价权、话语权都显得薄弱。

如在进口依赖度较强的铁矿石领域，中国作为全球最大的铁矿石进口国、需求国，始终没有掌握话语权。凭借着中国的需求，力拓、必和必拓和淡水河谷这三大矿山的每季度、每年度的利润高于我国任何一家钢厂，每每让中国钢铁企业“跳脚”称，国外矿山“吃掉”了钢企巨额利润。

同时，面对印度、澳洲两大铁矿石出口国提高资源税、关税以及铁路运费，提高铁矿石成本，中国不得不在印度、澳洲、巴西之外，寻找其他的铁矿石来源国，被迫“多元化”，却没有充分运用WTO相关规则进行“自我保护”。类似的境遇在铝土矿进口中同样上演。

而在出口量占全球市场较大份额的钢材、铝材等领域，我国的产品却遭到了大量的反倾销和反补贴。如上所述，欧美国家甚至可以视其本国市场情况，轻易决定对中国的产品“反倾销”，或者上诉WTO让中国取消出口限制，进行“倾销”。

对于欧美国家反复无常的情况，大宗商品网分析师朱喜安直言，中国“入世”已有十年，但仍然对规则缺乏足够认识，更难言善用规则。“在现有规则框架内，谁都有权利去运用规则，争取自身的利益。国内企业和机构也可以针对国际市场的不公平措施，向相关组织提起诉讼，争取自己的利益”。

朱喜安强调说，对越来越强的全球化趋势，国际化的规则制定势在必行，规则制定者需要拿出更加成熟合理的措施。而企业和行业自身也需要尽快融入全球化的竞争环境和平台中，熟悉和善用规则，减少对政策的依赖，才能持续性发展。

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